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Responsable clientèle banque finance assurance

Réf. : 2001263F Mise à jour : 26 avril 2022

Contenu

Objectifs

Le métier de Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance visé par la certification se déploie en 4 compétences principales :

    La gestion d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
    L'accompagnement et conseil client suite à la réalisation d'un diagnostic de situation patrimoniale et financière
    Le pilotage efficace d'une unité professionnelle dans le secteur bancaire ou financier, via la maitrise des différents aspects liés à la gestion d'une organisation
    La gestion d'un portefeuille de clients professionnels dans le respect de la réglementation

Validation / certification préparée

Dates et lieux de formation

Organisme de formation : EFCG
02 98 53 72 91
p.moalic@sup-iroise.fr
Lieu de formation : EFCG
2 boulevard Creach Gwen
29 QUIMPER
Organisation :
Dispositif(s) / Financements : Contrat d'apprentissage
Financement autre (entreprises, individuels, AIF...)
Publics : Demandeur d'emploi ; Demandeur d'emploi moins de 26 ans ; Demandeur d'emploi plus de 26 ans ; Public dans le cadre du contrat d'apprentissage ; Étudiant ; Salarié ; Tout public
EFCG 2 boulevard Creach Gwen
29000 QUIMPER