Master mention monnaie, banque, finance, assurance Parcours conseiller patrimonial en agence

Objectifs

•  Mettre en œuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques
• Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés
• Mettre en œuvre une communication spécialisée pour le transfert de connaissances
• Contribuer à la transformation en contexte professionnel
• Réaliser des analyses économiques
• Aider à la décision par une activité de conseil ou d’expertise
• Proposer et mettre en place des solutions répondant aux besoins financiers, assurantiels et patrimoniaux de la clientèle, dans une logique collaborative
• Analyser et évaluer la performance et les risques des activités bancaires financières et d’assurance

Programme

Master 1 :
Le chargé de clientèle de particuliers et son environnement
Les particuliers et leur marché
La demande de produits financiers et d'assurance
L'offre de produits financiers et d'assurance
L'équipement du particulier
Les besoins de financement du particulier
La vie du compte
Le développement du portefeuille
Rapport d'activité

Master 2 :
Connaître ses clients et développer son portefeuille
Cadre juridique et fiscal de la gestion de patrimoine
Environnement professionnel de la gestion de patrimoine
Environnement et outils financiers
Identifier la situation patrimoniale - Formuler des propositions
Valoriser son conseil - Pérenniser sa relation et sa rentabilité
Projet tutoré /Travaux encadrés recherche