Master mention monnaie, banque, finance, assurance - parcours conseiller patrimonial en agence

Réf. : 1803008F Mise à jour : 21 avril 2023

Contenu

Objectifs

Le Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB) et l'Université Bretagne Sud développent un partenariat permettant de décliner le Master « Monnaie Banque Finance Assurance » dans un parcours ouvert à la formation en alternance, sous la dénomination « Conseiller Patrimonial en Agence » (CPA).
Cette formation repose sur l'acquisition de connaissances académiques juridiques, fiscales, financières et de management opérationnel (notamment des compétences relationnelles) avec les objectifs suivants :
- Former des interlocuteurs immédiatement opérationnels dédiés à la clientèle « bonne gamme » gérée directement en agence.
- Permettre d'identifier de façon régulière et détaillée la situation et les objectifs de ses clients.
- Savoir s'appuyer sur les experts de l'établissement pour traiter les problématiques complexes.
- Aider le client à définir sa stratégie patrimoniale (constitution, protection, transmission du patrimoine,...) et l'accompagner dans sa mise en œuvre (actifs mobiliers, immobiliers, personnels, professionnels,...).

Programme

Master 1 :
Le chargé de clientèle de particuliers et son environnement
Les particuliers et leur marché
La demande de produits financiers et d'assurance
L'offre de produits financiers et d'assurance
L'équipement du particulier
Les besoins de financement du particulier
La vie du compte
Le développement du portefeuille
Rapport d'activité

Master 2 :
Connaître ses clients et développer son portefeuille
Cadre juridique et fiscal de la gestion de patrimoine
Environnement professionnel de la gestion de patrimoine
Environnement et outils financiers
Identifier la situation patrimoniale - Formuler des propositions
Valoriser son conseil - Pérenniser sa relation et sa rentabilité
Projet tutoré /Travaux encadrés recherche

Validation / certification préparée

  • Niveau d'entrée : Niveau Licence, Licence pro, BUT - Bac +3 et +4
  • Niveau de sortie : Niveau Master, ingénieur - Bac +5 et plus
  • Master mention monnaie, banque, finance, assurance

Dates et lieux de formation

Organisme de formation : UNIVERSITE BRETAGNE SUD - SFPA
02 97 87 11 30
formation.continue@univ-ubs.fr
Lieu de formation : Faculté de Droit, des Sciences Économiques et de Gestion
Rue André Lwoff
Campus Tohannic
CS 60573
56 VANNES
Organisation :
Dispositif(s) / Financements : Contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage
Publics : Salarié ; Public dans le cadre du contrat d'apprentissage ; Public dans le cadre du contrat de professionnalisation
Organisme de formation : UNIVERSITE BRETAGNE SUD - SFPA
02 97 87 11 30
formation.continue@univ-ubs.fr
Lieu de formation : Faculté de Droit, des Sciences Économiques et de Gestion
Rue André Lwoff
Campus Tohannic
CS 60573
56 VANNES
Organisation :
  • 1078 heures
Dispositif(s) / Financements : Contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage
Publics : Salarié ; Public dans le cadre du contrat d'apprentissage ; Public dans le cadre du contrat de professionnalisation
Durée : 1078 heures.
2 ans - 518h de cours la 1ère année, 560h la 2ème

UNIVERSITE BRETAGNE SUD - SFPA 10 rue Jean Zay
BP 92116
56100 LORIENT