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Master 2 mention banque finance assurance - parcours conseils en gestion de patrimoine

Réf. : 2201556F Mise à jour : 20 juillet 2022

Contenu

Objectifs

À l’issue de la formation, les stagiaires maîtriseront les savoirs pluridisciplinaires (économiques, juridiques, fiscaux, financiers…) et les compétences pratiques (méthodologie de l’approche globale, techniques de transmission du patrimoine familial et professionnel, mécanismes de protections du client entrepreneur, méthodes de diversification…) nécessaires pour prodiguer des conseils en gestion de patrimoine.


Compétences développées
- Piloter l'approche globale de la gestion patrimoniale du client.
- Maîtriser l'environnement juridique et fiscal du chef d'entreprise.
- Maîtriser les protections contre les accidents de la vie et leurs conditions d’application.
- Savoir choisir et utiliser les bons outils pour abaisser la pression fiscale du client patrimonial.
- Maîtriser les fondamentaux du droit de la famille.
- Utiliser les informations économiques et financières pour anticiper les décisions d'investissement.
- Avoir une connaissance approfondie à la fois des produits immobiliers, du fonctionnement du marché et des méthodes d'évaluation utilisées pour l'expertise immobilière.
- Maîtriser l'environnement juridique, fiscal et civil de l'assurance vie (capitalisation et prévoyance).
- Maîtriser le fonctionnement de la bourse et des placements financiers.
- Maîtriser les techniques, produits et outils de diversification du patrimoine.
- Réaliser un diagnostic financier d’une entreprise à l’aide de ses états financiers et des ratios d’analyse financière.

Programme

Maîtriser les aspects juridiques et fiscaux

Fiscalité – 21 heures
Droit patrimonial – 14 heures
Droit des assurances de placement – 7 heures

Préconiser des solutions d'investissement
Immobilier – 14 heures
Investissement socialement responsable – 7 heures
Produits de placement – 21 heures

Décrypter l'information économique et financière
Conjoncture économique et financière – 7 heures
Gestion de portefeuille – 7 heures
Outils de la finance – 7 heures
Valeurs mobilières – 7 heures

Interagir entre le patrimoine professionnel et privé
Analyse et évaluation financière – 21 heures
Patrimoine professionnel – 35 heures
Patrimoine social – 14 heures

Adopter les pratiques professionnelles
Anglais – 14 heures
Big Expert – 7 heures

Maîtriser l'approche globale
Méthodologie de l’approche globale – 7 heures
Cas pratique de l’approche globale – 21 heures

Validation / certification préparée

Dates et lieux de formation

Organisme de formation : UNIVERSITE DE RENNES 1
02 23 23 51 12
sfc@univ-rennes1.fr
Lieu de formation : Faculté de Sciences Economiques
7 place Hoche
35 RENNES
Organisation :
  • 231 heures
Dispositif(s) / Financements : Financement autre (entreprises, individuels, AIF...)
Publics : Salarié ; Tout public
Rythme : Temps partiel
Durée : 231 heures.

Prérequis : Être titulaire d’un diplôme d'enseignement supérieur de niveau bac+4 ou bac+5 dans les domaines de l’économie, de la gestion ou du droit et avoir au minimum 3 années d’expérience professionnelle dans les domaines d’exercice visés par la formation (gestion de patrimoine, banque, notariat, expertise-comptable, immobilier, assurance…). Pour les professionnels ne disposant pas de ces prérequis, et en fonction des profils des candidats, une validation d’acquis est possible via la constitution d’un dossier de VAPP (Validation des Acquis Personnels et Professionnels) et d’un entretien de recrutement.
UNIVERSITE DE RENNES 1 263 avenue du Général Leclerc
Pôle numérique Rennes Beaulieu
35000 RENNES