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Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Réf. : 1803009F Mise à jour : 20 avril 2022 Éligible CPF

Contenu

Objectifs

Cette formation est orientée sur la professionnalisation grâce à la consolidation et l'acquisition de la maîtrise des connaissances des techniques bancaires liées au marché des particuliers, le développement du potentiel comportemental et commercial. L'objectif est de former des spécialistes des métiers de la bancassurance qui soient des interlocuteurs immédiatement opérationnels, dédiés à la clientèle de particuliers gérée directement en agence.
Cette formation repose aussi sur l'acquisition de connaissances académiques solides dans les domaines juridique, fiscale, économique et financier. Ces enseignements académiques sont spécialisés en banque afin de donner les clefs de compréhension de l'environnement professionnel du secteur bancaire.

Programme

UE 1 : Environnement bancaire
Les acteurs du système bancaire et financier
L'environnement financier et les risques
L'environnement juridique
L'environnement fiscal

UE 2 : Pratique de l'activité bancaire
Les produits aux particuliers
La prévention et la gestion des risques
Les produits bancaires et non bancaires d'épargne -
Les produits financiers
L'activité d'assurance
L'approche patrimoniale du client

UE 3 : Outils bancaires
Mathématiques financières
Informatique
Anglais bancaire et financier
La communication professionnelle
L'optimisation du comportement commercial

UE 4 : Projet tutoré

Validation / certification préparée

Dates et lieux de formation

Organisme de formation : UNIVERSITE BRETAGNE SUD - SFPA
02 97 87 11 30
formation.continue@univ-ubs.fr
Lieu de formation : Faculté de Droit, des Sciences Économiques et de Gestion
Rue André Lwoff
Campus Tohannic
CS 60573
56 VANNES
Organisation :
  • 700 heures
Dispositif(s) / Financements : Financement autre (entreprises, individuels, AIF...)
Contrat d'apprentissage
Contrat de professionnalisation
Publics : Salarié ; Public dans le cadre du contrat de professionnalisation ; Public dans le cadre du contrat d'apprentissage
Durée : 700 heures.
20 semaines à l'université, les autres semaines en entreprise

Session potentiellement éligible au CPF :
Code CPF 284083
Prérequis : Bac + 2 (Licence 2, DUT, BTS, classe préparatoire aux grandes écoles). Sélection assurée conjointement par l'employeur, l'Université et le CFPB.
Organisme de formation : UNIVERSITE BRETAGNE SUD - SFPA
02 97 87 11 30
formation.continue@univ-ubs.fr
Lieu de formation : Faculté de Droit, des Sciences Économiques et de Gestion
Rue André Lwoff
Campus Tohannic
CS 60573
56 VANNES
Organisation :
  • 700 heures
Dispositif(s) / Financements : Contrat d'apprentissage
Contrat de professionnalisation
Publics : Public dans le cadre du contrat d'apprentissage ; Public dans le cadre du contrat de professionnalisation
Durée : 700 heures.
20 semaines à l'université, les autres semaines en entreprise

Session potentiellement éligible au CPF :
Code CPF 284083
Prérequis : Bac + 2 (Licence 2, DUT, BTS, classe préparatoire aux grandes écoles). Sélection assurée conjointement par l'employeur, l'Université et le CFPB.
Organisme de formation : UNIVERSITE BRETAGNE SUD - SFPA
02 97 87 11 30
formation.continue@univ-ubs.fr
Lieu de formation : Faculté de Droit, des Sciences Économiques et de Gestion
Rue André Lwoff
Campus Tohannic
CS 60573
56 VANNES
Organisation :
  • 700 heures
Dispositif(s) / Financements : Financement autre (entreprises, individuels, AIF...)
Publics : Salarié ; Public dans le cadre du contrat de professionnalisation
Durée : 700 heures.
20 semaines à l'université, les autres semaines en entreprise

Session potentiellement éligible au CPF :
Code CPF 284083
Prérequis : Bac + 2 (Licence 2, DUT, BTS, classe préparatoire aux grandes écoles). Sélection assurée conjointement par l'employeur, l'Université et le CFPB.