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Expert en gestion patrimoniale et financière (MS)

Réf. : 25186807F Mise à jour : 30 octobre 2025

Contenu

Objectifs

Analyser les marches et élaborer un portefeuille d’investissement cote en titres vifs cotes
Explorer les enveloppes fiscales et les supports d'investissement
Exploiter et piloter les techniques d'audit du client particulier
Développer et piloter les techniques d’audit patrimonial du client professionnel
Assimiler et exploiter le cadre règlementaire et les techniques marketing de la gestion de patrimoine

Programme

4 blocs d'apprentissage :

Bloc 1 : Etablir un diagnostic global patrimonial et financier
Bloc 2 : Elaborer des préconisations fiscales et financières
Bloc 3 : Développer et fidéliser un portefeuille clients/prospects en environnement patrimonial et financier
Bloc 4 : Les outils du manager

Validation / certification préparée

Niveau d'entrée : Niveau Master, ingénieur - Bac +5 et plus
Niveau de sortie : Niveau Master, ingénieur - Bac +5 et plus
Expert en gestion patrimoniale et financière (MS)
Consulter la certification
Informations métiers - Cléor Bretagne :
- Conception et expertise produits bancaires et financiers (C1204)
- Conseil en gestion de patrimoine financier (C1205)
- Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers (C1303)
- Analyse et ingénierie financière (M1201)
- Trésorerie et financement (M1207)

Dates et lieux de formation

Brest 29

du 19/01/2026
au 28/05/2027

N° session 2118800S

Organisme de formation : BREST BUSINESS SCHOOL
02 98 34 44 44
contact@brest-bs.com

Lieu de formation : BREST BUSINESS SCHOOL
2 avenue de Provence
CS 23812
29 Brest

Organisation :

Dispositif(s) / Financements : Contrat d'apprentissage

Publics : Public dans le cadre du contrat d'apprentissage

Source : GREF Bretagne #25186807F

BREST BUSINESS SCHOOL 2 avenue de Provence
CS 23812
29200 Brest

02 98 34 44 44 contact@brest-bs.com https://brest-bs.com/

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