Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance (3e année en apprentissage)

Objectifs

Le titulaire de ce diplôme sera en mesure de conseiller des particuliers notamment sur les différents produits bancaires et assurances. Et de réaliser des analyses économiques et financières de comptes particuliers.

Il peut exercer les métiers suivants :

• Collaborateur d’agence
• Chargé de clientèle banque et assurance
• Chargé d’affaires
• Conseiller commercial
• Courtier en crédits
• Conseiller en gestion de patrimoine financier
• Agent général
• Gestionnaire de sinistres

• Conseiller et vendre des produits d’assurance et/ou banque
• Gérer et développer l’activité commerciale et d’un portefeuille clients
• Coordonner une équipe, suivre des actions commerciales
• Élaborer des contrats
• Gérer les sinistres

• Compétences pour élaborer et organiser les stratégies commerciales adaptées à la clientèle des particuliers
• Compétences pour interagir avec la clientèle des particuliers pour développer son portefeuille, dans une dimension éthique et une démarche RSE
• Compétences pour appliquer les dispositions règlementaires et gérer les risques de la banque et de l'assurance

Programme

Domaine Professionnel :
- Organiser et élaborer les stratégies commerciales
- Interagir avec la clientèle pour développer son portefeuille
- Appliquer les dispositions réglementaires, déontologiques et de sécurité de la bancassurance et anticiper et gérer les risques

Sont aussi inclus au sein de cette formation :
- Techniques de recherche d’emploi
- Égalité́ professionnelle.

Modalités Pédagogiques :
- Apports théoriques
- Mise en situation professionnelle en atelier
- Etudes de cas