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Chargé de clientèle en assurances de personnes et produits financiers

Réf. : 0700177F Mise à jour : 30 juillet 2020 Éligiblle CPF

Contenu

Objectifs

A l'issue de cette formation, vous serez en mesure d'informer et de conseiller des particuliers, comme des entreprises, en matière d'assurance de personnes de biens (retraite, prévoyance, incendie, accidents...). Vous pourrez également assurer le conseil, la promotion et la vente de produits et de services financiers auprès d'une clientèle variée.

Programme

1- Gestion et le développement de l'activité commerciale :
Identifier les axes stratégiques et mener la coordination des projets auprès de l'équipe, par le pilotage des actions commerciales.
2- Conseil auprès des particuliers et des entreprises :
Appliquer le diagnostic, le conseil et l'accompagnement des clients. L'application des techniques de vente permettrait de promouvoir les produits et les services financiers.
3- Maîtrise technique des produits financiers et d'assurance :
Identifier les besoins des clients afin de répondre à leur demande et proposer les produits et les solutions adaptés.
4- Gestion administrative et commerciale de l'activité :
Appréhender des tableaux de bords avec des indicateurs de performance qui permettront d'accéder à l'information et communiquer par le biais des outils digitaux et collaboratifs."

Validation / certification préparée

Dates et lieux de formation

Organisme de formation : ESCCOT
02 99 83 44 83
contact@groupe-esccot.fr
Lieu de formation : ESCCOT
29 avenue des Peupliers
35 CESSON-SEVIGNE
Organisation :
  • 1716 heures
Dispositif(s) / Financements : Contrat de professionnalisation
Financement autre (entreprises, individuels, AIF...)
Publics : Demandeur d'emploi ; Cadre demandeur d'emploi ; Demandeur d'emploi longue durée ; Demandeur d'emploi moins de 26 ans ; Demandeur d'emploi plus de 26 ans ; Salarié ; Public dans le cadre du contrat d'apprentissage ; Public dans le cadre du contrat de professionnalisation ; Autre public ; Particulier, individuel ; Public de la formation initiale ; Tout public
Durée : 1716 heures, dont 1100 heures en entreprise.
Bachelor d'un an en alternance ou initial

Session potentiellement élégible au CPF :
Code CPF 247861
Prérequis : Prérequis : Bac +2 validé ou niveau Bac +2 et 3 ans d'expérience professionnelle. Accessible par VAP. Candidature : Etude du dossier de candidature, tests, entretiens individuel et collectif
Organisme de formation : ESCCOT
02 99 83 44 83
contact@groupe-esccot.fr
Lieu de formation : ESCCOT
29 avenue des Peupliers
35 CESSON-SEVIGNE
Organisation :
  • 1716 heures
Dispositif(s) / Financements : Contrat de professionnalisation
Financement autre (entreprises, individuels, AIF...)
Contrat d'apprentissage
Publics : Demandeur d'emploi ; Cadre demandeur d'emploi ; Demandeur d'emploi longue durée ; Demandeur d'emploi moins de 26 ans ; Demandeur d'emploi plus de 26 ans ; Salarié ; Public dans le cadre du contrat d'apprentissage ; Public dans le cadre du contrat de professionnalisation ; Autre public ; Particulier, individuel ; Public de la formation initiale ; Tout public
Durée : 1716 heures, dont 1100 heures en entreprise.
Bachelor d'un an en alternance ou initial

Session potentiellement élégible au CPF :
Code CPF 247861
Prérequis : Prérequis : Bac +2 validé ou niveau Bac +2 et 3 ans d'expérience professionnelle. Accessible par VAP. Candidature : Etude du dossier de candidature, tests, entretiens individuel et collectif
Organisme de formation : ESCCOT
02 99 83 44 83
contact@groupe-esccot.fr
Lieu de formation : ESCCOT
29 avenue des Peupliers
35 CESSON-SEVIGNE
Organisation :
  • 1716 heures
Dispositif(s) / Financements : Contrat de professionnalisation
Financement autre (entreprises, individuels, AIF...)
Contrat d'apprentissage
Publics : Demandeur d'emploi ; Cadre demandeur d'emploi ; Demandeur d'emploi longue durée ; Demandeur d'emploi moins de 26 ans ; Demandeur d'emploi plus de 26 ans ; Salarié ; Public dans le cadre du contrat d'apprentissage ; Public dans le cadre du contrat de professionnalisation ; Autre public ; Particulier, individuel ; Public de la formation initiale ; Tout public
Durée : 1716 heures, dont 1100 heures en entreprise.
Bachelor d'un an en alternance ou initial

Session potentiellement élégible au CPF :
Code CPF 247861
Prérequis : Prérequis : Bac +2 validé ou niveau Bac +2 et 3 ans d'expérience professionnelle. Accessible par VAP. Candidature : Etude du dossier de candidature, tests, entretiens individuel et collectif
Organisme de formation : ESCCOT
02 99 83 44 83
contact@groupe-esccot.fr
Lieu de formation : ESCCOT
29 avenue des Peupliers
35 CESSON-SEVIGNE
Organisation :
  • 1555 heures
Dispositif(s) / Financements : Contrat de professionnalisation
Financement autre (entreprises, individuels, AIF...)
Contrat d'apprentissage
Publics : Demandeur d'emploi ; Cadre demandeur d'emploi ; Demandeur d'emploi longue durée ; Demandeur d'emploi moins de 26 ans ; Demandeur d'emploi plus de 26 ans ; Salarié ; Public dans le cadre du contrat d'apprentissage ; Public dans le cadre du contrat de professionnalisation ; Autre public ; Particulier, individuel ; Public de la formation initiale ; Tout public
Durée : 1555 heures, dont 1015 heures en entreprise.
Bachelor d'un an en alternance ou initial

Session potentiellement élégible au CPF :
Code CPF 247861
Prérequis : Prérequis : Bac +2 validé ou niveau Bac +2 et 3 ans d'expérience professionnelle. Accessible par VAP/VAE. Candidature : Etude du dossier de candidature, tests, entretiens individuel et collectif

Éligibilité CPF

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