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Bachelor Conseiller financier Bachelor Conseiller financier-banque-assurances

Réf. : 2002191F Mise à jour : 15 octobre 2021 Éligible CPF

Contenu

Objectifs

Les capacités attestées :

  • Analyser la situation financière du particulier, de l'entreprise ou une capacité d'épargne
  • Appréhender les flux du compte : gérer le risque client
  • Assurer la mise en place d'une action commerciale au sein d'une agence
  • Auditer la faisabilité « risque » représentée par la personne
  • Auditer une situation financière d'un particulier, d'un professionnel
  • Déceler les besoins en financement du professionnel, ses attentes sur les rendements, sur la disponibilité des fonds et le risque
  • Découvrir le client, identifier sa situation familiale et patrimoniale
  • Développer et pérenniser le portefeuille d'épargne du client.
  • Évaluer le risque représenté par le client
  • Gérer la situation d'un client débiteur
  • Identifier l'objectif du prêt
  • Identifier les besoins du client par rapport à la couverture d'un risque sur un bien matériel
  • identifier les besoins du particulier
  • Informer le client sur les coûts liés à l'utilisation d'un compte de sa gestion et du traitement des opérations spécifiques
  • Informer le client sur les droits et obligations en termes d'utilisations des moyens de paiement et sur les tarifs et les clauses du contrat : bénéficiaire, durée, montant, retrait anticipé
  • Mesurer la garantie à mettre en place
  • Mettre en place les ratios financiers
  • Mobiliser une équipe commerciale professionnelle et motivée
  • Négocier les coûts liés aux transactions interbancaires
  • Organiser le travail dans une équipe - animer et conduire une réunion
  • Présenter les clauses d'un contrat d'assurance
  • Proposer une garantie
  • Proposer une solution au client en fonction de ses objectifs
  • Proposer une solution d'assurance et argumenter
  • Proposer une solution d'épargne et faire une simulation sur les perspectives de rendement des produits proposés au client
  • Rédiger un rapport d'audit des risques
  • Rédiger une offre de prêt

Programme

 

Validation / certification préparée

Dates et lieux de formation

Organisme de formation : AFOREM
02 99 35 46 00
formation@aforem.fr
Lieu de formation : AFOREM
17 rue du Bignon
ZI Sud-Est
35 RENNES
Organisation :
  • 546 heures
Dispositif(s) / Financements : Contrat de professionnalisation
Financement autre (entreprises, individuels, AIF...)
Publics : Public dans le cadre du contrat de professionnalisation ; Salarié ; Tout public
Durée : 546 heures.

Session potentiellement éligible au CPF :
Code CPF 248968
Organisme de formation : AFOREM
02 99 35 46 00
formation@aforem.fr
Lieu de formation : AFOREM
17 rue du Bignon
ZI Sud-Est
35 RENNES
Organisation :
  • 546 heures
Dispositif(s) / Financements : Contrat de professionnalisation
Financement autre (entreprises, individuels, AIF...)
Publics : Public dans le cadre du contrat de professionnalisation ; Salarié ; Tout public
Durée : 546 heures.

Session potentiellement éligible au CPF :
Code CPF 248968

Éligibilité CPF

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