Bachelor Conseiller de clientèle bancaire omnicanal

Objectifs

Compétences attestées

• Entrer en relation avec un client, traiter sa demande et suivre sa réalisation
• Mener des entretiens avec des clients, physiquement ou à distance : prospection, ouverture, clôture, vie des comptes, événements de la vie, ·
• Identifier et analyser les besoins des clients
• Mettre en oeuvre la contractualisation des préconisations
• Procéder aux formalités d'ouverture et de fermeture de compte
• Equiper le client en moyens de paiement adaptés à sa situation
• Proposer aux clients des produits d'assurance, de prévoyance, d'épargne monétaire et financière adaptés à ses besoins
• Proposer des solutions de financement des projets en fonction de l'intérêt du client, de ses capacités financières et de la réglementation en vigueur (consommation, immobilier, )
• Repérer les mouvements inhabituels des comptes et appliquer les instructions internes
• S'assurer de la satisfaction client
• Répondre à des objections, des réclamations
• Organiser et effectuer une action de prospection
• Obtenir des rendez-vous
• Mobiliser les ressources et les moyens de communication pour satisfaire le client
• Gérer la situation dans le temps
• Réaliser une veille réglementaire