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Bachelor Conseiller de clientèle bancaire omnicanal

Réf. : 2104304F Mise à jour : 8 décembre 2021 Éligible CPF

Contenu

Objectifs

Compétences attestées :

  • Entrer en relation avec un client, traiter sa demande et suivre sa réalisation
  • Mener des entretiens avec des clients, physiquement ou à distance : prospection, ouverture, clôture, vie des comptes, événements de la vie, ·
  • Identifier et analyser les besoins des clients
  • Mettre en oeuvre la contractualisation des préconisations
  • Procéder aux formalités d'ouverture et de fermeture de compte
  • Equiper le client en moyens de paiement adaptés à sa situation
  • Proposer aux clients des produits d'assurance, de prévoyance, d'épargne monétaire et financière adaptés à ses besoins
  • Proposer des solutions de financement des projets en fonction de l'intérêt du client, de ses capacités financières et de la réglementation en vigueur (consommation, immobilier, )
  • Repérer les mouvements inhabituels des comptes et appliquer les instructions internes
  • S'assurer de la satisfaction client
  • Répondre à des objections, des réclamations
  • Organiser et effectuer une action de prospection
  • Obtenir des rendez-vous
  • Mobiliser les ressources et les moyens de communication pour satisfaire le client
  • Gérer la situation dans le temps
  • Réaliser une veille réglementaire

Validation / certification préparée

Dates et lieux de formation

Organisme de formation : L’Ecole supérieure de la banque
alternance@esbanque.fr
Lieu de formation : Ecole Supérieure de la Banque
227 rue de Chateaugiron
35 RENNES
Organisation :
Dispositif(s) / Financements : Contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage
Publics : Public dans le cadre du contrat de professionnalisation ; Public dans le cadre du contrat d'apprentissage
Session potentiellement éligible au CPF :
Code CPF 332257
Prérequis : Être titulaire d’un Bac+2 ou attester de l'obtention de 120 crédits ECTS Avoir moins de 26 ans (contrat de professionnalisation) ou moins de 30 ans (contrat d’apprentissage)