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Responsable de clientèle banque finance assurance

Réf. : 2001263F Mise à jour : 15 décembre 2023

Contenu

Objectifs

Le métier de Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance visé par la certification se déploie en 4 compétences principales :

    La gestion d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
    L'accompagnement et conseil client suite à la réalisation d'un diagnostic de situation patrimoniale et financière
    Le pilotage efficace d'une unité professionnelle dans le secteur bancaire ou financier, via la maitrise des différents aspects liés à la gestion d'une organisation
    La gestion d'un portefeuille de clients professionnels dans le respect de la réglementation

Validation / certification préparée

Niveau de sortie : Niveau Licence, Licence pro, BUT - Bac +3 et +4
Responsable de clientèle banque finance assurance
Consulter la certification
Informations métiers - Cléor Bretagne :
- Management en exploitation bancaire (C1207)
- Conseil en gestion de patrimoine financier (C1205)
- Direction d'exploitation en assurances (C1104)
- Conseil clientèle en assurances (C1102)
- Gestion de clientèle bancaire (C1206)

Dates et lieux de formation

Quimper 29

du 01/09/2023
au 30/07/2024

N° session 1406199S

Organisme de formation : EFCG - Quimper Business School (QBS)
02 98 53 72 91
contact@qbs.bzh

Lieu de formation : EFCG - Quimper Business School (QBS)
2 Boulevard de Creac'h Gwen
29 Quimper

Organisation :

Dispositif(s) / Financements : Financement autre (entreprises, individuels, AIF...)
Contrat d'apprentissage

Publics : Salarié ; Tout public ; Public dans le cadre du contrat d'apprentissage

QUIMPER 29

du 01/09/2024
au 30/06/2025

N° session 1625984S

Organisme de formation : EFCG - Quimper Business School (QBS)
02 98 53 72 91
contact@qbs.bzh

Lieu de formation : EFCG
2 boulevard Creach Gwen
29 QUIMPER

Organisation :

Dispositif(s) / Financements : Contrat d'apprentissage

Publics : Public dans le cadre du contrat d'apprentissage

Source : GREF Bretagne #2001263F

EFCG - Quimper Business School (QBS) 2 boulevard Creach Gwen
29000 QUIMPER

02 98 53 72 91 contact@qbs.bzh https://qbs.bzh/