Chargé de clientèle en assurances de personnes et produits financiers
Organisme : ESCCOT
29 avenue des Peupliers - 
35510 CESSON SEVIGNE
Tél : 02 99 83 44 83 - Fax : 02 99 83 80 27 
Email : contact@groupe-esccot.fr 
Site web : http://www.groupe-esccot.fr 

Réf : 0700177F - Mise à jour : 23/08/2018
Contact pour la formation : Anne-Sophie MARZIN (Coordinatrice)

Objectifs

Vous serez en charge du conseil et de la négociation client. Vous prospectez de nouveaux clients.
Il s'agit d'une formation privilégiant l'accès à l'emploi.
Débouchés : Conseiller commercial en assurances ; Conseiller commercial en produits bancaires ; Collaborateur d'agence...

Condition d'admission
  • Niveau d'entrée requis : Niveau III (BTS, DUT) 
    Les modalités de recrutement se font sur dossier, tests psychotechniques et entretien individuel.
    Profil :
    - Bac + 2 validé ou niveau Bac + 2 et 3 ans d'expérience professionnelle
    - Motivé, fort relationnel, dynamique, rigoureux et autonome.

Programme

Techniques produits d'assurance et bancaires
Incendie, Accident, Risques et Dommages - Vente de produits « Particuliers » (Assurance automobile, Multirisques Habitation et Complémentaire santé), gestion des sinistres dommages et les bases fondamentales du Risque d'entreprise.
Assurances de Personnes - Maîtrise des produits de Prévoyance (complémentaire santé, contrats d'assurance Vie), des produits de placement (valeurs immobilières, valeurs boursières).
Produits bancaires - Analyse du besoin client et connaissance des produits bancaires et financiers.

Techniques de vente
Techniques de vente - Négociation des produits d'assurance et bancaires.
Phoning : appels entrants et sortants - Communication et prospection téléphonique.
Marketing - Qualification et construction d'une base de données commerciales.

Économie, Droit, Fiscalité, Finance
Economie de l'Assurance - Les différents acteurs de l'assurance et l'organisation des différentes compagnies.
Gestion, finance et outils informatiques - Les outils de gestion et l'analyse financière.
Droit, techniques juridiques de l'assurance et fiscalité du particulier, outils informatiques La situation juridique d'un client et l'adaptation de l'offre commerciale.

Développement personnel et communication interpersonnelle
Communication professionnelle, relations humaines et communication - Mieux communiquer avec son client et accroître son potentiel professionnel.

Validation / certification préparée

  • Niveau de sortie : Niveau II (Licence ou maîtrise) 
    Chargé de clientèle en assurances de personnes et produits financiers

Voir les fiches métiers Pôle-Emploi en lien avec cette certification :
 - C1102 : Conseil clientèle en assurances
 - C1103 : Courtage en assurances
 - C1206 : Gestion de clientèle bancaire
 - D1402 : Relation commerciale grands comptes et entreprises


Durée de formation
  • 1700 heures dont 1100 en entreprise
Infos complémentaires : Formation de spécialisation de 600 heures sur 12 mois

Organisation pédagogique

En alternance ;

1/3 temps en formation - 2/3 temps en entreprise.

Frais de formation

Financement selon statut

Dates et lieux de formation  
Dates et lieux de formation  
  • CESSON-SEVIGNE - Du 25/09/2017 au 21/09/2018 (N° Session : 84644)
  • Date limite d'inscription : 18/09/2017
    Dispositif(s) : Financement privé (entreprises, individuels)
    Contrat professionnalisation
    Organisme de formation : ESCCOT
    Tél : 02 99 83 44 83
    Mail : contact@groupe-esccot.fr
  • CESSON-SEVIGNE - Du 25/09/2017 au 21/09/2018 (N° Session : 106047)
  • Date limite d'inscription : 18/09/2017
    Dispositif(s) : Contrat Apprentissage
    Financement privé (entreprises, individuels)
    Organisme de formation : ESCCOT
    Tél : 02 99 83 44 83
    Mail : contact@groupe-esccot.fr
  • CESSON-SEVIGNE - Du 24/09/2018 au 13/09/2019 (N° Session : 109726)
  • Date limite d'inscription : 21/09/2018
    Dispositif(s) : Contrat Apprentissage
    Organisme de formation : ESCCOT
    Tél : 02 99 83 44 83
    Mail : contact@groupe-esccot.fr
  • CESSON-SEVIGNE - Du 24/09/2018 au 13/09/2019 (N° Session : 109727)
  • Date limite d'inscription : 21/09/2018
    Dispositif(s) : Financement privé (entreprises, individuels)
    Contrat professionnalisation
    Organisme de formation : ESCCOT
    Tél : 02 99 83 44 83
    Mail : contact@groupe-esccot.fr
 


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Source : GREF Bretagne 18/11/2018