Expert en gestion patrimoniale et financière
Organisme : BREST BUSINESS SCHOOL
2 avenue de Provence - CS 23812
29238 BREST CEDEX 2
Tél : 02 98 34 44 44 - Fax : 02 98 34 44 69 
Email : contact@brest-bs.com 
Site web : http://www.brest-bs.com 

Réf : 0200723F - Mise à jour : 23/08/2018
Contact pour la formation : Véronique LEVIEIL (Assistant(e) formation)

Objectifs

Ce programme forme des conseillers en gestion de patrimoine opérant soit de façon indépendante, soit dans le cadre d'organismes financiers, mais aussi des spécialistes de la gestion financière opérant dans le cadre de la gestion des actifs et des passifs sociaux des entreprises.
L'Executive Mastère donne accès à la compétence juridique appropriée (CJA) et au statut de conseil en investissements financiers (CIF). Le contenu de ses enseignements prépare également à l'examen de la certification de l'autorité des marchés financiers (AMF).
La formation est orientée vers les grands métiers de la gestion de patrimoine, de la gestion d'actifs et de la finance d'entreprise, pour une insertion au sein d'entités spécialistes (banques et autres établissements financiers ; compagnies d'assurances ; caisses de retraite ; sociétés immobilières ; sociétés de gestion de patrimoine indépendantes ; sociétés de gestion d'actifs ; services financiers de PME et/ou de grandes entreprises ; sociétés d'audit, d'expertise et de conseil en gestion).

Condition d'admission
  • Niveau d'entrée requis : Niveau III (BTS, DUT) 
    Niveau Bac+4 ou 5 ou bac+2 avec au moins 3 ans d'expérience minimum
  • Public visé
    Jeune diplômé, Salarié d'entreprise, Demandeur d'emploi

Programme

Organisation et fonctionnement des activités de marchés*
Rôle et organisation des marchés financiers ; post-marché, back-office ; émissions et opérations sur titres ; bases comptables et financières.
Relation avec le client, gestion pour le compte de tiers et instruments financiers*
Démarchage bancaire et financier, vente à distance et conseil au client ; gestion de la relation et de l'information ; instruments financiers et risques ; gestion collective et pour compte de tiers.
Environnement institutionnel, règlementaire et déontologique*
Environnements français, européen et international ; déontologie, conformité des établissements ; lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ; "abus de marché".
Environnement juridique du particulier
Régimes matrimoniaux ; successions et libéralités ; droit de propriété et son démembrement ; sociétés civiles et autres structures ; donations et incapacités civiles.
Environnement juridique et fiscal du patrimoine professionnel
Droit des sociétés et droit des contrats ; fondamentaux de la fiscalité d'entreprise : impôts, taxes, régimes d'imposition ; cycle de vie de l'entreprise : démarrage, croissance, disparition ; gestion du bénéfice fiscal ; régimes de retraite ; épargne salariale ; international ; transmission et reprise.
Environnement fiscal du patrimoine du particulier
Fiscalités des particuliers ; ISF ; aspect fiscal du démembrement de propriété.
Patrimoine et immobilier
Expertise du bien immobilier, l'acquisition immobilière ; gestion d'un actif immobilier ; aspects juridiques et fiscaux du patrimoine immobilier ; financement de l'immobilier professionnel et commercial ; terres agricoles et forêts ; SCPI.
Choix des actifs et construction de portefeuille
Concepts de portefeuille et de diversification ; couple rentabilité/risque ; sélection et concept de frontière efficiente ; différents styles ; approche comportementale et mesure de performance.
Les techniques de couverture des risques financiers
Contrats à terme ; stratégies d'options et évaluation ; couverture d'un portefeuille d'actions ; couverture d'un portefeuille d'obligations.
Diagnostic et prévisions financières du patrimoine professionnel
Diagnostic financier de l'entreprise ; décisions financières à moyen et long terme ; trésorerie et financement à court terme ; techniques d'évaluation de l'entreprise.
*modules préparant à l'examen de la certification AMF

Validation / certification préparée

  • Niveau de sortie : Niveau I (Supérieur à la maîtrise) 
    Titre inscrit au RNCP n°17275 - notification CNCP niveau I NSF 313p du 02/07/2013

Voir les fiches métiers Pôle-Emploi en lien avec cette certification :
 - C1204 : Conception et expertise produits bancaires et financiers
 - C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier
 - C1303 : Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
 - M1201 : Analyse et ingénierie financière
 - M1207 : Trésorerie et financement


Durée de formation
  • 1410 heures dont 900 en entreprise
Organisation pédagogique

Diplôme accessible par la VAPP et par la VAE

Frais de formation

Se renseigner auprès de l'organisme

Dates et lieux de formation  
Dates et lieux de formation  
  • BREST - Du 18/09/2017 au 14/09/2018 (N° Session : 47625)
  • Dispositif(s) : Financement privé (entreprises, individuels)
    Organisme de formation : BREST BUSINESS SCHOOL
    Tél : 02 98 34 44 44
    Mail : contact@brest-bs.com
  • BREST - Du 24/09/2018 au 13/12/2019 (N° Session : 1177265)
  • Date limite d'inscription : 14/09/2018
    Dispositif(s) : Financement privé (entreprises, individuels)
    Organisme de formation : BREST BUSINESS SCHOOL
    Tél : 02 98 34 44 44
    Mail : contact@brest-bs.com
 


Eligibilité CPF  
Eligibilité CPF  
  • Liste nationale (Copanef)
    Code CPF salarié9583
    Code CPF demandeur d'emploi9583
  • Liste Branches professionnelles
    CPNE de la branche des experts comptables et commissaires aux comptes 
    Code CPF salarié135669

Information n'engageant pas la responsabilité du Gref Bretagne. Vérifiez l'éligibilité CPF de la formation selon votre statut sur moncompteformation.gouv.fr

moncompteformation

 


+ d'infos : Cliquez ici


Source : GREF Bretagne 21/11/2018